1. マスク氏はテレビのポッドキャストで、大規模なAIモデルの開発には大量の電力を消費するため、米国政府の電力消費量の見積もりは現実と矛盾していると警告した。全国各地で電力不足の現実に直面している。マスク氏は、米国の送電網の変圧器が老朽化の問題に直面しており、それが電力供給を制限していると指摘した。
2.米国商務省およびその他の機関の報告によると、米国の送電網施設のほとんどは 1960 年代から 1970 年代に建設されました。地元の製造業は変圧器コンポーネント専用の鋼材を生産していないため、米国の電力網に必要な変圧器はすべて海外から輸入されています。
3.21世紀ビジネス・ヘラルド紙は6月1日、海外の大手変圧器メーカーは手元に長い注文の待ち行列を抱えており、納期サイクルは長期化し続けていると報じた。 50MVAの電源変圧器を例にとると、メーカーが労働力と資材不足に対処するのに苦労したため、調達サイクルは以前の11か月から18か月に延長されました。海外変圧器全体の自給率は高くなく、「売り手市場」となっている。
4.中国税関総署のデータによると、我が国の変圧器の輸出規模が上昇チャネルに入りつつある。 2024年3月、我が国の変圧器輸出額は34億3,600万元に達し、前年比26％増、前月比37％増となった。第1四半期の変圧器の累計輸出額は89億2000万元で、前年同期比31％増加した。 1月から3月までの大型変圧器、中型変圧器、小型変圧器の輸出額はそれぞれ33億元、13億元、27億元で、前年比成長率は56.1%、68.4%、-8であった。それぞれ8%。
5. 最近の銅価格動向
長江スポット
1#銅価格: 74,000元/トン、330元/トン上昇
無酸素銅線（硬線）：75,160元/トン、330元/トン増加
エナメル線価格：79,270元/トン、330元/トン上昇
A00 アルミニウム価格: 19,690 元/トン、100 元/トン上昇
広東スポット
1#銅価格: 73,800元/トン、330元/トン上昇
A00 アルミニウム価格: 19,590 元/トン、100 元/トン上昇
LME銅価格：9,249ドル/トン、67ドル/トン上昇
上海銅 2409：73920元/トン、210元/トン上昇
上海銅 2410：73,980元/トン、220元/トン上昇